Павло чистий. Довідник Сегменти номенклатури

Питання ціноутвореннядуже важливий для будь-якої торгової компаніїі особливо для інтернет-магазинів.

Якщо у вас великийкаталог товарів, багато груптовару з індивідуальнимиправилами визначення цін, різні націнкидля постачальників або видів товарів, часто зміназакупівельнихцін і т.д., то завдання установки цін номенклатури в 1Сстає складною. Іноді взагалі не вирішуванав рамках стандартного функціоналу і тоді доводиться розраховувати ціни на Excelта підвантажувати їх у 1С.

У реальному житті у маркетологіві керівниківвідділу продажів щодня виникає потреба змінювати цінина товари за дуже " хитрим"і складнимправилами. Ось кілька прикладів:

• З документа " Надходження товаріввід постачальника" відразу зробити встановлення цінпо всімколонкам (роздріб, дрібний опт, середній опт, великий опт), причому на різні види та групи номенклатури зробити різну націнку.
• на різні сегментиноменклатури робити різну націнку
• Для різних виробниківробити різну націнку
• Націнка на товари повинна залежати від цінитовару тощо.

Вирішувати схожі завдання типовимикоштами досить складно. Доводиться вдаватися до різних хитрощівщоб змусити штатний функціонал працювати так, як потрібно. В результаті для кінцевих користувачів весь процес встановлення цін стає вкрай "не доброзичливим", довгим та не зручним. Тому до нас часто звертаютьсяз проханням про допомогу у цьому питанні.

Шляхом довгих експериментів, проб і помилок у нас вдалося зробити досить просте, але в той же час дуже гнучке та функціональнеРішення.

Спробувати роботу системи в демо-базі можна.

Функціонал підсистеми

Наша розробка "Просте ціноутворення"покликана полегшитижиття користувачам 1С при виконанні операцій встановлення/зміни цін на товари.

на першому етапі, Як і в стандартній установці цін, потрібно підібрати список товарівдля ціни. Це можна зробити або взявши товар з якогось документа (наприклад надходження), або скористатися стандартною формою підбору товару. При ручному підборі можна відібрати товар такими способами:

• За групою товарів
• Обрати перелік товарів
• За видами номенклатури та властивостями
• По сегменту
• Наявність ціни і т.д.

Налаштування правил розрахунку цін:

1. Кожне правило прив'язуєтьсядо свого виду ціни
2. У правилі вказується базовий вид цінизначення якої буде братися за основу для розрахунку ціни по обраній колонці (п.1)
3. У кожному правилі вказується відбір товарів, Для яких застосовуватиметься дане правило (якщо відбір не задати, то правило застосовуватиме для всіх товарів)

Товар можна відбиратиза такими умовами (по одному конкретному або будь-якій їх комбінації):

• за групіноменклатури (можна вказати папку, всі товари з якої будуть розцінюватися за цим правилом)
• за видуноменклатури (на товари вказаного виду діятиме правило)
• за виробнику(Вказується в картці товару)
• за сегментуноменклатури (сегмент - стандартна функція 1С, яка дозволяє зробити довільну вибірку товару та зберегти її для подальшого швидкого використання)
• За конкретним товару(Тобто можна вибрати певну номенклатуру і тільки для неї задати правило розрахунку)

Формула може бути задана двома способами:

• Спрощена форма, коли вказується тільки відсоток знижки чи націнкина базовий вид ціни
• Довільна формуларозрахунку ціни, що пишеться мовою 1С. Ця формула може викликати будь-які вбудовані функції 1С. Т.к. одна й та сама формула може використовуватися багаторазоводля різних правил, то всі формули зберігаються в окремій таблиці і надалі їх легко використовувати повторно.

Далі вказується чи потрібно округляти ціни. Можна використовувати типове округлення, яке використовується в колонці цін, що розраховується, або задати свою довільну формулуокруглення. Формули заокруглення, за аналогією з формулами розрахунку, зберігаються в обробці для подальшого повторного використання.

І тепер найцікавіше.

Автоматичний розрахунок цін у 1С

Після того як сформовано всі правила розрахунку цінна всі групи товарів можна налаштувати регламентне завдання, яке за заданим розкладом буде автоматичнозапускатися, розраховувативсі колонки цін та оновлювати в базі 1С ціни, що змінилися. Таким чином розрахунок цін на товари можна повністю автоматизуватита в 1С будуть завжди актуальні ціни!

Відео-огляд версії для Управління торгівлею 10.3/ Управління виробничим підприємством / Комплексної автоматизації 1.х:

Поширені запитання:

1. Версія обробки 1.0 тестувалася на релізі Управління торгівлею (УТ) 11.3.4, 1С: Комплексна автоматизація 2.2.4, 1С: ERP 2.2.4. Адаптація обробки під будь-який інший реліз виконується безкоштовно у строк до 3 робочих днів.
2. Обробка написана на керованих формах.
3. Код обробки повністю відкритий і після придбання може допрацьовуватися третіми особами без обмежень.
4. Для підключення обробки до бази потрібно виконати такі операції: Розділ меню Адміністрація - Друковані форми, звіти та обробки - Додаткові звіти та обробки. Далі додаємо новий елемент та вибираємо файл з обробкою. Вказуємо розділ, де буде видно обробку та користувачів.
5. Якщо Клієнту необхідний функціонал, якого немає у вихідній версії обробки, ми готові це зробити за запитом. Вартість доробок залежить від кількості змін, які потрібно внести до підсистеми і визначається спочатку при складанні Технічного завдання на доопрацювання.
6. При виході нових версій конфігурації "1С:Керування торгівлею 11" (1C:ERP 2) обробка може повністю або частково перестати функціонувати (бо компанія 1С часто вносить істотні зміни до структури конфігурації). Протягом року оновлення обробки будуть надсилатися на запит безкоштовно. Далі передплата на рік на оновлення коштуватиме 30% вартості рішення.
7. Техпідтримка безкоштовна протягом 1 місяця з моменту покупки. Запити клієнта будуть оброблятися в поточному режимі в робочі дні, але не більше 1-ї доби після надходження запиту. Далі техпідтримка складає платній основі за ставкою 2000 крб./час.

Можливо, Вас так само зацікавлять наші інші розробки:

Безліч дрібниць, що полегшують повсякденну взаємодію системою управлінського обліку.

Легко вбудовується у типову конфігурацію 1С:УТ 11, 1С: КА 2, 1С: ERP 2

Переваги

Від адекватного ціноутворення залежить успішність будь-якої комерційної компанії.

Наш інструмент покликаний спростити рутинні операції з роботи з 1С та підвищити загальну ефективність роботи відділу продажів.

Гарантія повернення грошей

ТОВ "Інфостарт" гарантує Вам 100% повернення оплати, якщо програма не відповідає заявленому функціоналу з опису. Гроші можна повернути в повному обсязі, якщо ви заявите про це протягом 14 днів з дня надходження грошей на наш рахунок.

Програма настільки перевірена в роботі, що ми цілком впевнено можемо дати таку гарантію. Ми хочемо, щоб усі наші покупці залишалися задоволені покупкою.

Довідник Сегменти номенклатури використовують для зберігання переліку всіх сегментів номенклатури, заданих у торговому підприємстві. За допомогою сегмента номенклатури виконується допоміжна класифікація номенклатури, яка застосовується при заданні правил взаємодій та типових умов продажу та під час проведення маркетингового аналізу. Поділ номенклатури на сегменти дозволяє.

* Фіксувати різні типові умови продажу кожному сегменту номенклатури з допомогою типових угод.
* Проводити по кожному сегменту номенклатури певні рекламні акції.
* Призначати знижки (націнки) лише заданий сегмент номенклатури.

Зверніть увагу. Застосування сегментів номенклатури включається/вимикається функціональною опцією, що співвідноситься, в розділі Адміністрація/Маркетинг та CRM.

Сегмент – це набір елементів, які відповідають правилам, заданим сегмента. Він надає інформацію щодо елементів цього набору в якості, що відповідає меті створення сегмента. Сегменти допускають перетину (один елемент має можливість входити до багатьох сегментів). Правила створення та форми подання сегментів мають можливість застосовувати довільну інформацію, що зберігається в системі. Підтримуються три методи створення сегментів.

* Динамічний – набір елементів не зберігається у таблицях бази даних, зберігаються лише правила створення. Список сегмента створюється автоматично при виклику списку сегмента з картки сегмента.
* Періодичне створення – набір елементів зберігається у таблицях бази даних. Перелік сегмента створюється при натисканні на кнопку Створити або під час виконання регламентного завдання Створення сегментів за розкладом, визначеним користувачем;
* Створення «руками» – користувач може внести чи прибрати елементи набору сегмента (у той час надається можливість заздалегідь створити набір елементів за правилами, заданим для сегмента).

Правила створення сегмента вказуються прямо у формі сегмента в відокремленому вікні, яке з'являється при натисканні на кнопку Змінювати. Користувач має можливість застосовувати шаблони налаштувань
(Методика компонування даних), з яких створюються правила створення сегмента номенклатури. Для сегмента номенклатури передбачається два шаблони налаштувань правил створення сегмента.

* Основна методика. За допомогою такої схеми допустимо зробити відбір елементів із довідника Номенклатура за групами номенклатури, додатковими властивостями, характеристиками тощо.
* З продажу При застосуванні такої схеми до тих відборів, які реалізовані в основній схемі, додається відбір за параметрами, з'єднаними з продажем запису номенклатури: валовий прибуток, оборот, кількість проданої номенклатури, собівартість і т.д. Застосовуючи дані параметри допустимо, наприклад, створити сегмент номенклатури за тими товарами, які погано продавалися у період і вказати знижки для даних товарів.

Зверніть увагу. Під час формування сегментів номенклатури можна також застосовувати будь-які запити. Для створення запитів застосовується довільна методика компонування даних.

Про що ця стаття

У цій статті розглянемо роботу автоматичних знижокна практиці:

• Роботу з деревом знижок
• Правила спільної дії знижок
• Знижки, що призначаються під час виконання умов
• Знижки в оптовій та роздрібній торгівлі

Застосовність

Стаття написана для двох редакцій 1С: Управління торгівлею 11.1 і 11.2 . Якщо ви використовуєте ці редакції, добре - прочитайте статтю і впроваджуйте розглянутий функціонал.

Якщо ж Ви плануєте розпочати впровадження УТ 11, то швидше за все використовуватиметься свіжіша редакція. Інтерфейси та її функціонал можуть відрізнятися.

Тому ми рекомендуємо пройти курс Практичні завдання рівня 1С: Фахівець з УТ 11, КА 2 та 1С: ERP 2Це допоможе вам уникнути помилок і втрати часу / репутації.

Постановка задачі

Компанія «Меблі-дизайн» займається роздрібною та оптовою торгівлею меблями. У компанії присутні два склади, з яких здійснюються продажі – «Оптовий склад» та «Роздрібний склад».

Періодично у компанії проводяться різні маркетингові акції, де клієнтам надається знижка на певний товар або товар надається як подарунок для придбання інших певних позицій.

З метою залучення нових клієнтів було організовано нову маркетингову акцію з наступними знижками:

• При покупці як мінімум двох позицій «Крісло-гойдалка» третя позиція надається у подарунок. Знижка надається лише оптовим клієнтам
• Купуючи товар «Стіл» надається знижка 10% на кожну куплену позицію товару «Стілець». Тобто, якщо клієнт придбає стіл, то на кожен стілець, який він придбає, буде надана знижка 10%. Знижка надається у роздрібній торгівлі.

Усі процеси компанії відбиваються засобами програми «1С: Управління торгівлею 11».

Що потрібно отримати

Відобразити оформлення знижок у програмі (реліз УТ починаючи з 11.1.9).

Ввести документи оптової та роздрібної торгівлі, які демонструють роботу знижок.

Розв'язання задачі з автоматичних знижок

Для початку заповнимо всі необхідні налаштування у програмі.

У компанії використовується роздрібна торгівля. Перейдемо до розділу програми Адміністрування – CRM та продажу та встановимо прапор «Роздрібні продажі» (в УТ 11.2 це розділ «НСІ та адміністрування» – «Продажі»).

У нашій компанії використовуватиметься лише одна каса КММ. Відповідно, прапор «Кілька кас ККМ» встановлювати не будемо.

Тепер перейдемо до розділу Нормативно-довідкова інформація – Налаштування та довідники – Налаштування каси ККМ (в УТ 11.2 це розділ «НСІ та адміністрування» – «Відомості про підприємство» – «Налаштування каси ККМ»).

Налаштування каси ККМ ми задаємо саме у пункті «Налаштування та довідники», тому що, як уже згадувалося раніше, у компанії використовується лише одна каса ККМ.

Заповнимо необхідну інформацію:

Оскільки в компанії є два склади, то в розділі Адміністрація – Склад та доставкавстановимо прапор «Кілька складів» (в УТ 11.2 це розділ «НСІ та адміністрування» – «Склад та доставка»).

Після цього перейдемо у розділ Нормативно довідкова інформація – Склади (складські території)і створимо два склади:

Гуртовий склад. Встановимо тип складу як "Оптовий".

Роздрібний склад. Встановимо тип складу як «Роздрібний (з можливостями оптового)» та вкажемо роздрібний вид ціни, наприклад, «Прайс-лист». Даний вид ціни використовуватиметься при оформленні роздрібних продажів у роздрібній торговій точці.

Тут же встановимо прапор "Сегменти клієнтів". Всі наші оптові клієнти входитимуть у певний сегмент, на який можна буде надалі обмежити використання знижок.

Також встановимо прапор "Сегменти номенклатури". Акційні позиції номенклатури ми об'єднуватимемо за допомогою сегментів номенклатури.

Звернемо увагу, що починаючи з релізу УТ 11.1.9, у програмі більше не використовується документ «Знижки з маркетингових заходів». Відповідно, в розділі Адміністрація - Маркетинг та планування більше немає можливості встановити цю функціональну опцію. Але сам документ «Маркетинговий захід», як і раніше, використовується.

До релізу УТ 11.1.9 у роздрібній торгівлі були допустимі знижки лише за маркетинговими заходами та картами лояльності.

Тепер при оформленні чека ККМ роздрібному покупцю можуть застосовуватися всі види знижок, які застосовуються і в оптовій торгівлі: автоматичні знижки за умовами, у тому числі й автоматичні знижки, що призначаються вручну, а також ручні знижки.

Автоматичні знижки, які можна використовувати при оформленні документа Чек ККМ, призначаються тепер не за документом «Установка знижок за маркетинговими заходами», а конкретного складу (магазину). Але про це трохи згодом.

За картами лояльності можливість призначення знижок у роздрібній торгівлі залишилася незмінною.

В оптовій торгівлі як і раніше (до релізу УТ 11.1.9) можна призначати будь-які типи знижок – за типовими (індивідуальними) угодами, за складом, картами лояльності.

Що стосується нашого завдання та оптових клієнтів, то для них ми будемо використовувати окрему типову угоду. Для включення використання угод перейдемо до розділу Адміністрація – CRM та продажі виберемо варіант використання угод із клієнтами як «Тільки типові угоди».

Створимо типову угоду, під час використання якої розраховуватиметься знижка для оптових клієнтів.

У розділі «Маркетинг та планування» (у УТ 11.2 це розділ «CRM та маркетинг») перейдемо до команди панелі навігації «Типові угоди з клієнтами».

Створимо нову угоду. Заповнимо всі необхідні поля. Склад відвантаження вкажемо «Оптовий склад».

Як бачимо, угода має поле, де можна вказати сегмент клієнтів, для яких буде використовуватися угода.

Створимо новий сегмент клієнтів. Для цього перейдемо до розділу Маркетинг та планування – Налаштування та довідники – Сегменти клієнтів.

Заповнимо всі необхідні поля.

Вкажемо спосіб формування сегмента як «Формувати вручну».

Тепер потрібно включити до цього сегмента необхідних клієнтів. Перейдемо до команди «Склад сегмента» панелі навігації сегмента.

Використовуючи кнопку "Додати в сегмент", включимо в сегмент кілька необхідних клієнтів. У нашому випадку це Іванов Іван Іванович та Петров Петро Петрович.

Повернімося до нашої угоди і в полі «Сегмент клієнтів» зазначимо створений сегмент.

Чудово! Сегмент оптових клієнтів та типова угода про умови продажу для них ми створили.

Тепер приступимо безпосередньо до налаштувань створення та призначення необхідних знижок.

Починаючи з релізу УТ 11.1.9, знижки призначаються у спеціальному робочому місці у розділі .

У лівій частині списку представлено дерево знижок. Кожна знижка входить до певної групи. Знижки у групі діють відповідно до того правила спільного застосування, які вказані для групи.

Порядок зазначення статусу має бути наступним:

• Визначається загальний статус – «Діє» або «Не діє»
• Якщо вказано статус «Діє», то знижка діє у будь-якому випадку, обмеження для неї не вводяться
• Якщо вказано статус "Не діє" (мається на увазі, що діє з обмеженнями), то вказується область призначення. Для цього у правій частині таблиці вибирається закладка з варіантом призначення, перемикач встановлюється в положення "Все" і виконується команда "Встановити статус" для одного або кількох об'єктів.

Додатково передбачено можливість призначення знижок у картці конкретного об'єкта (види карт лояльності, Угода, Склад).

У списку всіх знижок необхідно виділити знижки, які повинні діяти для конкретного об'єкта, і встановити для них статус «Діє».

Призначення знижок в оптовій торгівлі за типовими угодами

Для оптових клієнтів нам потрібно створити автоматичну знижку, де при покупці щонайменше двох позицій «Крісло-гойдалка» третя позиція надається у подарунок.

У робочому місці "Знижки (націнки)" натиснемо кнопку "Створити" і створимо нову знижку.

Тип знижки вкажемо «Подарунок».

У полі «Надавати знижку на вартість» зазначимо 1 од.

Також тут буде потрібно окремий сегмент з акційною номенклатурою.

Створити його можна безпосередньо з вікна створення знижки або ж у розділі .

Назвемо сегмент, наприклад, «Крісло-гойдалка». Вкажемо спосіб формування "Формувати вручну".

Включити у сегмент необхідну номенклатуру. Перейдемо до команди «Склад сегмента» панелі навігації сегмента.

Використовуючи кнопку "Додати в сегмент", включимо в сегмент номенклатуру "Крісло-гойдалка".

Після цього зазначимо створений сегмент у картці створення нашої знижки.

Знижка (подарунок) має діяти при купівлі саме трьох товарів «Крісло-гойдалка». Для цього нам потрібно створити умови для надання знижки.

Натисніть кнопку «Додати» у картці створення знижки над табличною частиною «Умови надання».

Виберемо варіант надання "За разовий обсяг продажів".

Вкажемо опис умови як кількість у документі не менше 3 од. за номенклатурою сегмента «Крісло-гойдалка».

За кнопкою «Ок» запишемо та додамо створену умову до картки знижки.

Як Ви вже помітили у картці знижки, прописано, що вона не діє.

Щоб вказати порядок призначення та дії знижки, натисніть кнопку «Змінити» у картці знижки.

Перед нами відкриється вікно вказівки знижки.

Для кожної знижки вказується її загальний статус та порядок призначення (на складах, у картах лояльності, у типових та індивідуальних угодах).

Оскільки у програмі відключено «Індивідуальні угоди» та «Карти лояльності», то у вікні буде лише дві вкладки вказівки порядку призначення – «На складах» та «У типових угодах».

Для оптових клієнтів знижка буде надана під час використання типової угоди. Відповідно, перейдемо на вкладку «У типових угодах».

Перемикач використання за замовчуванням встановлено у положення "Де діє". Наша знижка поки що ніде не діє. Тому таблична частина не заповнена.
Встановимо перемикач у положення «Всі».

Ми побачимо єдину на сьогодні створену нами угоду в програмі. Статус знижки для нього встановлено як "Не діє".

Встановимо курсор на угоду та виконаємо команду .

Перед нами з'явиться вікно зміни статусу знижки. Тут ми можемо зазначити період дії знижки. За замовчуванням перемикач встановлений у варіанті «Безстроково». Вкажемо, наприклад, що знижка має діяти з 31.01.2015 до 28.02.2015.

Натисніть кнопку «Застосувати».

Статус знижки у вікні дії знижки зміниться на «Діє» з певним періодом застосування.

Натисніть кнопку "Ок".

Тепер у картці знижки ми побачимо напис, що знижка діє за типовими угодами.

Запишемо нашу знижку.

У робочому місці "Знижки (націнки)" у нас тепер є один рядок - створена нами знижка.

У правій частині вікна ми також можемо вказати порядок призначення знижки, а також переглянути її стан та статус.

Наприклад, вказати статус знижки можна також натиснувши правою кнопкою миші за необхідним призначенням (у нашому випадку, ця угода). Далі вибрати пункт «Встановити статус» та вказати необхідний статус знижки.

Знижку ми створили. Тепер перевіримо, чи діє вона при оптовому продажу нашим оптовим клієнтам.

Перейдемо до розділу Продажі – Документи продажута створимо новий документ «Реалізація товарів та послуг». Заповнимо всі необхідні поля документа. Вкажемо в документі одного з наших оптових клієнтів (клієнта, що входить до сегменту «Оптові клієнти»). Заповнимо табличну частину «Товари». Наприклад, зазначимо 2 шт. товару «Крісло-гойдалка» та 1 шт. товару «Шафа».

Натисніть кнопку над табличною частиною документа .

Але у документі знижки не розрахуються.

Тепер натисніть кнопку над табличною частиною документа Знижки (націнки) – Призначити автоматичні знижки (націнки).

Ми побачимо, що умови щодо створеної нами знижки не виконані. Тож знижка не розрахувалася. Все вірно.

Оскільки в умовах надання знижки ми вказали, що кількість у документі має бути не меншою за три одиниці товару сегменту «Крісло-гойдалка».

Вкажемо у документі 3 шт. товару «Крісло-гойдалка» та ще раз натиснемо кнопку Знижки (націнки) – Розрахувати знижки (націнки).

Як бачимо, наша знижка розрахована (колонка документа "Сума авт."). Але розрахована вона не лише на товар «Крісло-гойдалка», а й на товар «Шафа».

Ціна на товар «Крісло-гойдалка» 4 500 руб.

Загальна сума розрахованої знижки правильна: 2700 + 1800 = 4500 руб.

Але все ж таки хотілося б, щоб знижка розраховувалася тільки на товар «Крісло-гойдалка».

Для цього повернемося до створеної нами знижки та додамо додатково умову надання.

Варіант умови надання зазначимо як «За разовий обсяг продажу».

Опис умови вкажемо як кількість у рядку (у попередній умові було «у документі») не менше ніж 1 од. (У попередній умові було «3 од.») за номенклатурою сегмента «Крісло-гойдалка».

У чому різниця між умовами «У документі» та «У рядку»:

• У документі. Умова має виконуватися загалом за документом. Якщо немає додаткового уточнення з варіантом «У рядку», то сума знижки розподіляється по всіх товарах, зазначених у документі
• В рядку. Умова виконується за кожним рядком документа. Знижка надаватиметься за кожним рядком, за яким виконалися умови.

Картка нашої знижки буде виглядати так:

Тобто для того, щоб розрахувалася знижка в документі в цілому має бути не менше 3 од. товару із сегменту «Крісло-гойдалка». Знижки розподілятимуться лише на рядки, в яких зазначено не менше 1 од. товару сегмента «Крісло-гойдалка».

Повернімося до нашого документа «Реалізація товарів та послуг» і повторно натисніть кнопку Знижки (націнки) – Розрахувати знижки (націнки).

Тепер сума знижки в документі розрахована правильно – лише на рядок товару «Крісло-гойдалка». Якщо відкрити угоду з клієнтом, то на вкладці «Знижки (націнки) за цією угодою» ми побачимо створену знижку, яку ми призначили на дану угоду. Звідси за потреби ми також можемо змінити призначення знижок у базі та їх статус.

Порядок призначення знижок в оптовій торгівлі за типовими угодами ми розглянули.

Призначення знижок у роздрібній торгівлі

Розглянемо тепер створення та призначення знижки для роздрібної торгівлі. Відповідно до умови завдання, при купівлі товару «Стіл» надається знижка 10% на кожну куплену позицію товару «Стілець», тобто, якщо клієнт купить стіл, то на кожен стілець, який він придбає, буде надано знижку 10%.

Як уже згадувалося вище, автоматичні знижки, які можуть бути використані при оформленні документа Чек ККМ, призначаються тепер не за документом «Встановлення знижок за маркетинговими заходами» (якого з релізу УТ 11.1.9 більше немає), а для конкретного складу (магазину). Попередньо створимо два сегменти номенклатури (розділ Маркетинг та планування – Налаштування та довідники – Сегменти номенклатури).

Спосіб формування вкажемо як «Формувати вручну» та додамо до складу сегментів необхідні товари:

Сегмент "Стіл".

Сегмент «Стілець».

Після цього перейдемо до розділу програми Маркетинг та планування – Знижки (націнки). Створимо нову знижку.

Тип знижки вкажемо як "Знижка (націнка) відсотком" та відсоток знижки 10%.

В даному випадку нам необхідні дві умови, за яких буде надано знижку:

1. У документі має бути як мінімум один стіл
2. У рядку має бути як мінімум один стілець

Натисніть кнопку «Додати» та створимо необхідні умови.

Варіант надання обох вкажемо як «За разовий обсяг продажу».

Перша умова – «Кількість у документі не менше 1 од. за номенклатурою сегмента Стіл»:

Друга умова – «Кількість у рядку не менше 1 од. за номенклатурою сегмента Стілець».

Заповнимо умови надання у нашій знижці. Картка знижки виглядатиме так:

Запишемо та закриємо створену знижку.

Тепер нам потрібно зазначити призначення знижки. Знижка має діяти під час продажу зі складу «Роздрібний склад». В даному випадку вкажемо призначення не з картки, створеної нами знижки (через кнопку "Змінити"), а з робочого місця "Знижки (націнки)".

Виділимо нашу знижку. У правій частині вікна на вкладці "На складах" встановимо перемикач у положення "Всі". Ми побачимо всі склади нашої компанії.

Натиснемо правою кнопкою миші по складу «Роздрібний склад» натиснемо на пункт Встановити статус – Чинний.

Перед нами з'явиться вікно зміни статусу знижки. Тут ми можемо зазначити період дії знижки. За замовчуванням перемикач встановлений у варіанті «Безстроково». Залишимо все, наприклад, без змін та натиснемо кнопку «Застосувати».

Тобто знижка діятиме на постійній основі.

Тепер, якщо в робочому місці "Знижки (націнки)" на вкладці "На складах" встановити перемикач у положення "Де діє", ми побачимо лише один склад, на якому буде застосовуватися створена знижка.

Зазначимо, що додатково передбачено можливість призначення знижок у картці конкретного об'єкта складу.

Наприклад, відкриємо картку складу «Роздрібний склад». На панелі навігації є команда "Дії знижок (націнок)". Тут можна побачити, які знижки зараз діють для конкретного складу, призначити нові знижки та змінити статус існуючих.

Знижку ми створили, тепер зробимо роздрібний продаж і подивимося, чи розраховуватиметься вона.

Перейдемо до розділу Продаж - Робоче місце касира. Відкриємо касову зміну. Додамо до табличної частини «Товари» 1 шт. товару «Стіл» та 2 шт. товару «Стілець».

Ціна 1 шт. товару «Стілець» становить 3 000 руб.

Відповідно: 3000 * 2 * 10% = 600 руб.

Натисніть кнопку "Розрахунок".

Як бачимо, програма правильно розрахувала знижку товару. Чудово!

Автоматичні роздрібні знижки діють лише у документі «Чек ККМ». У документі «Звіт про роздрібні продажі», який формується на момент закриття касової зміни, автоматичні знижки окремо не показуються.

Інформація про знижку буде врахована в результуючій ціні товару і буде збережена в документі «Чек ККМ». Для збереження інформації про знижки рекомендується не видаляти чеки при закритті зміни, а архівувати їх.

Після закриття касової зміни касові чеки, оформлені в поточну зміну, можуть бути видалені, заархівовані або залишені без зміни. Це залежить від встановленого прапорця у розділі Адміністрація – CRM та Продажі(В УТ 11.2 це розділ «НДІ та адміністрування» – «Продажі»)

Отже, ми розглянули новий порядок призначення автоматичних знижок у програмі «1С:Керування торгівлею 11» починаючи з релізу 11.1.9. Продемонстрували варіанти призначення знижок за типовими угодами та складами. Продемонстрували роботу знижок в оптовій та роздрібній торгівлі, провели необхідні документи.

Налаштування, як бачимо, не складні та гнучкі, за рахунок чого можна швидко встановлювати необхідні призначення та статуси знижок.

У практиці торгових компаній нерідко виникає необхідність розділити клієнтів на категорії, щоб можна було застосовувати різні умови продажу та ціни для різних категорій. Програма «1С:Керування торгівлею 8» (ред. 11.3) дозволяє вирішити це завдання за допомогою сегментації клієнтів.

Що таке сегменти?

До кожного сегмента клієнтів входять партнери-клієнти, які відповідають певним правилам, заданим для цього сегмента. Сегменти можуть «перетинатися» між собою, тобто один клієнт може входити в кілька сегментів.

Основне застосування сегментів клієнтів – типові угоди із клієнтами. Якщо у типовій угоді у відповідному полі вказати сегмент, то ця угода буде доступна лише клієнтам, які входять у даний сегмент.

Крім того, сегментація клієнтів дозволяє проводити маркетингові заходи для конкретного сегмента, а також формувати аналітичні звіти щодо сегментів.

Налаштування можливості використання

Для використання у 1С сегментації клієнтів необхідно, щоб у налаштуваннях маркетингу було встановлено відповідний прапор – «Сегменти клієнтів».

НСІ та адміністрування / Налаштування НСІ та розділів / CRM та маркетинг, підрозділ «Маркетинг».

Важливо. Відключення сегментації клієнтів буде недоступним, якщо в налаштуваннях продажів включено функцію заборони відвантаження (див. НСІ та адміністрування / Налаштування НСІ та розділів / Продажу).

Довідник «Сегменти клієнтів»

Відомості про сегменти клієнтів зберігаються у відповідному довіднику. Розглянемо докладніше їх властивості.

CRM та маркетинг / НСІ продажів / Сегменти клієнтів

Кожен сегмент формується відповідно до заданих йому правил. При цьому має значення спосіб формування його необхідно вибрати у формі сегмента у відповідному реквізиті.

Доступні три способи формування сегмента:

1. Формувати динамічно – достатньо встановити правила для сегмента; формування складу сегмента (тобто включення до нього клієнтів) відбувається автоматично з урахуванням цих правил.
2. Періодично оновлювати – сегмент формується за кнопкою «Сформувати» із форми сегмента, а також при виконанні регламентного завдання.
3. Формувати вручну – доступне як автоматичне формування за кнопкою «Сформувати», так і ручне додавання конкретних клієнтів до сегменту.

Важливо. Сегмент, що формується динамічно, не можна використовувати в угодах. Такі сегменти можуть бути використані, наприклад, для відображення звітів.

Правила формування сегмента клієнтів задаються у схемі компонування даних, яка вказана у формі сегмента. Для налаштування схеми компонування даних слід натиснути "Редагувати".

За замовчуванням для налаштування відкривається "Основна схема" компонування даних, вона прив'язана до довідника "Партнери". У лівій панелі вікна параметри відображаються поля (характеристики партнера), доступні для вибору як умови. При виборі поля подвійним клацанням воно з'являється у правій панелі, де необхідно вказати вид порівняння («Рівне», «Не дорівнює» та ін.) та значення для порівняння.

За замовчуванням у схемі компонування даних сегменту клієнтів вже заданий один відбір – партнери, не помічені видалення.

Таким чином, можна налаштувати відбір клієнтів у сегмент за різними ознаками: адреса, бізнес-регіон, основний менеджер та іншими, а також за їх комбінаціями. Наприклад, на малюнку нижче заданий відбір бізнес-регіону «Перм».

Крім «Основної схеми», при налаштуванні сегмента клієнтів доступні й інші схеми компонування даних: «За взаємодією», «За продажами», «За розрахунками». У них можна задати ті ж відбори, що і в «Основній схемі», і відбори за іншими показниками (пов'язаними з операціями).

(Продовження. Початок див. у № 34)

Сегментація партнерів та номенклатури

У програмі передбачена сегментація партнерів та номенклатури. Під сегментом у своїй розуміється набір елементів, які відповідають певним заданим правилам. Наприклад, партнерів можна віднести до того чи іншого сегменту за географічною ознакою - "Воронезька область", "Сибір", "Далекий Схід" і т.д. Можна також виконати сегментацію партнерів за іншими ознаками – "Оптові клієнти", "Мережеві магазини", "Ділери (побутова техніка)", "Ділери (взуття)", "VIP-клієнти" тощо. Можливе перетин сегментів, тобто. той самий партнер може входити в кілька різних сегментів. Так, партнер, який входить у сегмент "Ділери (взуття)", може також входити до складу сегментів "Оптові клієнти" та "Липецька область".

Механізм сегментування партнерів найбільш затребуваний у роботі маркетолога. До кожного сегмента, тобто. кожного набору партнерів маркетолог може зареєструвати в системі типову угоду, яка включає типові умови продажу, у тому числі ціни та знижки на товари. При переведенні клієнта з одного сегмента до іншого для нього будуть автоматично змінені умови продажу. Нові умови продажів будуть відповідати типовій угоді, яка діє для сегмента, до якого клієнт відноситься. Маркетолог також може проводити в кожному сегменті окремі маркетингові заходи – виставки, презентації, рекламні кампанії, маркетингові акції тощо.
Правила формування сегментів та форми їх подання можуть використовувати довільну інформацію, яка зберігається в системі та пов'язана з елементами, що входять до сегменту.

Способи формування сегментів

Система підтримує три способи формування сегментів - "Динамічний", "Періодичне формування" та "Вручну".
При використанні "Динамічного" способу у системі зберігаються лише правила формування сегмента. Набір елементів (склад) сегмента в інформаційній базі при цьому не зберігається, він формується щоразу автоматично за командою.

"Періодичне формування" має на увазі зберігання в інформаційній базі набору елементів, що входять до сегменту. Оновлення складу сегмента відбувається за командою або за розкладом, визначеним користувачем.
При формуванні сегмента "Вручну" користувач може самостійно додати або видалити елементи з сегмента. При цьому надається можливість заздалегідь сформувати склад сегменту за певними правилами.

Правила формування сегментів

Налаштування правил формування сегмента партнерів у програмі виконується із використанням спеціальної форми. З її допомогою можна налаштувати відбір необхідних даних, встановити значення параметрів, якщо це передбачено, і встановити сортування за вибраними параметрами. За допомогою форми налаштування можна також задати список полів (бізнес-регіон, клієнт, постачальник і т.д.), які будуть виводитися до складу сегменту, а також налаштувати умовне оформлення.

У той же час для зручності налаштування правил формування сегментів партнерів у системі передбачено декілька шаблонів налаштувань – "Основна схема", "За взаємодією", "За продажами" та "За розрахунками".

Під час створення нового сегмента автоматично завантажується "Основна схема". Цей шаблон налаштування дозволяє використовувати для відбору партнерів у сегмент будь-які реквізити елемента довідника "Партнери", у тому числі додаткові властивості та відомості.

Зауважимо, що можливість відбору, передбачена в "Основній схемі", є у всіх шаблонах налаштувань для сегментації партнерів.

Шаблон "За взаємодією" дозволяє доповнити відбір "Основної схеми" відбором за такими показниками, як "Кількість взаємодій" та "Дата останньої взаємодії" з партнером. Під взаємодією з партнером у програмі розуміються такі події, як телефонний дзвінок, зустріч, електронний лист тощо. Використання показника "Дата останньої взаємодії", наприклад, сприяє формуванню сегмента клієнтів, з якими відносини не підтримуються тривалий час, та їх поновленню.

Застосування шаблону "З продажу" дозволяє додати відбір за показниками, пов'язаними з продажем товарів партнерам: "Валовий прибуток", "Собовартість (обіг)", "Сума виручки (обіг)" і т.д. За допомогою даного шаблону налаштування можна сформувати, наприклад, сегмент партнерів, які виконали свої зобов'язання та придбали у торгового підприємства за квартал товари на суму понад 50 000 руб. Партнери, які не виконали своїх зобов'язань, у цьому сегменті будуть відсутні, і їм логічно запропонувати менш пільгові умови продажу.

Використання шаблону налаштування "За розрахунками" передбачає додавання відбору за показниками, пов'язаними із взаєморозрахунками з партнерами – "Борг партнера" ​​та "Наш борг". За допомогою даних показників можна сформувати список клієнтів, які мають велику заборгованість, та відповідно постачальників, боржником яких є торгове підприємство. Клієнтів, які перевищили встановлений для підприємства допустимий максимальний розмір заборгованості, можна віднести до сегменту "Продажі заборонені".