پاول چیستوف. دایرکتوری بخش های نامگذاری

سوال قیمت گذاریبرای هر کسی بسیار مهم است شرکت تجاریو به خصوص برای فروشگاه های آنلاین.

اگر تو داری بزرگکاتالوگ، بسیاری از گروه هاکالا با شخصیقوانین تعیین قیمت، نشانه گذاری های مختلفبرای تامین کنندگان یا انواع کالاها، اغلب تغییر دادنخریدقیمت ها و غیره، سپس وظیفه تنظیم قیمت اقلام در 1Cپیچیده می شود. گاهی اصلا اینطور نیست غیر قابل حلدر چارچوب عملکرد استاندارد و سپس شما باید قیمت ها را در آن محاسبه کنید برتری داشتنو آنها را در 1C بارگذاری کنید.

در زندگی واقعی بازاریابانو مدیراننیازهای بخش فروش هر روز افزایش می یابد تغییر قیمت هابرای کالاهایی با قیمت های بسیار بالا حیله گری"و مجتمعقوانین. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

• از سند " دریافت کالااز طرف تامین کننده" بلافاصله این کار را انجام دهید تعیین قیمت هاتوسط هر کسستون (خرده فروشی، عمده فروشی کوچک، عمده فروشی متوسط، عمده فروشی بزرگ)، و انواع و گروه های مختلف اقلام را بسازید. نشانه گذاری های مختلف.
• به متفاوت بخش هاآیتم هایی برای ایجاد نشانه گذاری های مختلف
• برای متفاوت تولید کنندگاننشانه گذاری های مختلف ایجاد کنید
• نشانه گذاری روی کالا باید به قیمت بستگی داردکالاها و غیره

مشکلات مشابه را حل کنید معمولوسیله کافی دشوار. ما باید به انواع مختلف متوسل شویم ترفندهاتا عملکرد استاندارد آنطور که باید کار کند. در نتیجه، کل فرآیند قیمت گذاری برای کاربران نهایی بسیار دشوار می شود. "دوستانه نیست"، طولانی و ناخوشایند. بنابراین، به سراغ ما بیایید اغلب تماس گرفته می شوددرخواست کمک در این مورد.

توسط آزمایش های طولانی، ما موفق شدیم آزمون و خطاهای بسیار زیادی انجام دهیم ساده، اما در عین حال بسیار انعطاف پذیر و کاربردیراه حل.

سیستم را امتحان کنید نسخه ی نمایشی-پایه امکان پذیر است.

عملکرد زیرسیستم

توسعه ما "قیمت گذاری ساده"فراخوانده شد سهولتعمر برای کاربران 1C هنگام انجام عملیات نصب / تغییر قیمت کالاها.

بر مرحله اول، همانطور که در قیمت گذاری استاندارد، شما نیاز دارید لیستی از محصولات را انتخاب کنیدبرای قیمت گذاری این کار را می توان با گرفتن محصول از برخی اسناد (مثلاً رسید) یا با استفاده از فرم استاندارد انتخاب محصول انجام داد. هنگام انتخاب دستی، می توانید کالاها را به روش های زیر انتخاب کنید:

• بر اساس گروه محصول
• لیست محصولات را انتخاب کنید
• بر اساس نوع نامگذاری و خواص
• بر اساس بخش
• بر اساس قیمت موجود و غیره

تنظیم قوانین قیمت گذاری:

1. هر قانون متصل می شودبه نوع قیمت شما
2. قانون بیان می کند نوع قیمت پایه، که مقدار آن مبنای محاسبه قیمت ستون انتخابی (مورد 1) قرار می گیرد.
3. هر قانون مشخص می کند انتخاب کالاکه این قانون برای آنها اعمال خواهد شد (اگر انتخاب مشخص نشده باشد، قانون برای همه محصولات اعمال خواهد شد)

محصول می تواند باشد بردنتحت شرایط زیر (یک مورد خاص یا هر ترکیبی از آن):

• توسط گروهاقلام (شما می توانید یک پوشه را مشخص کنید که همه محصولات از آن طبق این قانون قیمت گذاری می شوند)
• توسط ذهننامگذاری (قاعده برای کالاهایی از نوع مشخص شده اعمال می شود)
• توسط سازنده(در کارت محصول درج شده است)
• توسط بخشموارد (بخش یک تابع استاندارد 1C است که به شما امکان می دهد کالاها را به صورت تصادفی انتخاب کنید و آن را برای استفاده سریع بعدی ذخیره کنید)
• برای خاص تولید - محصول(یعنی می توانید یک مورد خاص را انتخاب کنید و فقط برای آن یک قانون محاسبه تعیین کنید)

فرمول را می توان به دو صورت مشخص کرد:

• فرم ساده شده، زمانی که فقط نشان داده شده است درصد تخفیف یا نشانه گذاریبرای نوع قیمت پایه
• فرمول دلخواهمحاسبه قیمت که به زبان 1C نوشته شده است. این فرمول می تواند هر توابع داخلی 1C را فراخوانی کند. زیرا می توان از همان فرمول استفاده کرد چندین باربرای قوانین مختلف، سپس تمام فرمول ها در یک جدول جداگانه ذخیره می شوند و می توانند به راحتی در آینده استفاده شوند از نو.

در مرحله بعد مشخص می شود که آیا لازم است یا خیر قیمت ها را جمع کنید. می تواند به کار رود گرد کردن استاندارد، که در ستون قیمت محاسبه شده استفاده می شود یا خودتان را تنظیم کنید فرمول دلخواهگرد کردن فرمول های گرد کردن، مشابه فرمول های محاسبه، در پردازش برای استفاده مجدد ذخیره می شوند.

و حالا جذابترین.

محاسبه خودکار قیمت در 1C

بعد از تمام قوانین محاسبه قیمت ایجاد شده استمی تواند برای همه گروه های محصول سفارشی شود کار روتین، که طبق برنامه داده شده خواهد بود بطور خودکاراستارت آپ شمردنتمام ستون های قیمت و قیمت های تغییر یافته را در پایگاه داده 1C به روز کنید. بنابراین، محاسبه قیمت برای کالاها می تواند باشد کاملا خودکارو در 1C وجود خواهد داشت قیمت های همیشه به روز!

بررسی ویدیویی نسخه برای مدیریت تجارت 10.3/ مدیریت کارخانه تولید / اتوماسیون یکپارچه 1.x:

سوالات متداول:

1. نسخه پردازشی 1.0 در نسخه مدیریت تجارت (UT) 11.3.4، 1C: Integrated Automation 2.2.4، 1C:ERP 2.2.4 آزمایش شد. انطباق پردازش برای هر نسخه دیگر تا حداکثر 3 روز کاری به صورت رایگان انجام می شود.
2. پردازش در فرم های مدیریت شده نوشته می شود.
3. کد پردازش کاملا باز است و پس از خرید توسط اشخاص ثالث بدون محدودیت قابل تغییر است.
4. برای اتصال پردازش به پایگاه داده، باید عملیات زیر را انجام دهید: بخش منو مدیریت - فرم های چاپی، گزارش ها و پردازش - گزارش های اضافی و پردازش. بعد، یک عنصر جدید اضافه کنید و یک فایل با پردازش را انتخاب کنید. بخشی را مشخص کنید که پردازش و کاربران در آن قابل مشاهده باشند.
5. اگر مشتری به عملکردی نیاز دارد که در نسخه اصلی پردازش نیست، در صورت درخواست آماده انجام این کار هستیم. هزینه تغییرات بستگی به تعداد تغییراتی دارد که باید در زیرسیستم ایجاد شود و در ابتدا هنگام تهیه مشخصات فنی برای اصلاحات تعیین می شود.
6. هنگامی که نسخه های جدید پیکربندی "1C: Trade Management 11" (1C:ERP 2) منتشر می شود، ممکن است پردازش به طور کامل یا تا حدی متوقف شود (زیرا شرکت 1C اغلب تغییرات قابل توجهی در ساختار پیکربندی ایجاد می کند). در طول سال، به‌روزرسانی‌های پردازش در صورت درخواست رایگان ارسال می‌شود. علاوه بر این، اشتراک یک ساله برای به روز رسانی 30٪ از هزینه راه حل هزینه خواهد داشت.
7. پشتیبانی فنی به مدت 1 ماه از تاریخ خرید رایگان است. درخواست های مشتری طبق معمول در روزهای کاری پردازش می شود، اما حداکثر 1 روز پس از دریافت درخواست. پشتیبانی فنی بیشتر به صورت پرداختی با نرخ 2000 روبل در ساعت انجام می شود.

همچنین ممکن است به پیشرفت های دیگر ما علاقه مند شوید:

بسیاری از چیزهای کوچک که تعامل روزمره با سیستم حسابداری مدیریت را آسان تر می کند.

به راحتی در یک پیکربندی معمولی ادغام می شود 1C:UT 11، 1C:KA 2، 1C:ERP 2

مزایای

موفقیت هر شرکت تجاری به قیمت گذاری مناسب بستگی دارد.

ابزار ما برای ساده سازی عملیات معمول با 1C و افزایش کارایی کلی بخش فروش طراحی شده است.

تضمین بازگشت پول

اگر برنامه با عملکرد اعلام شده از توضیحات مطابقت نداشته باشد، Infostart LLC 100٪ بازپرداخت را به شما تضمین می کند. در صورت درخواست شما ظرف 14 روز از تاریخ دریافت پول در حساب ما، می توان پول را به طور کامل برگرداند.

این برنامه به حدی ثابت شده است که کار می کند که ما می توانیم چنین تضمینی را با اطمینان کامل ارائه دهیم. ما می خواهیم همه مشتریان ما از خرید خود راضی باشند.

دایرکتوری Item Segments برای ذخیره لیستی از تمام بخش های اقلام تعریف شده در یک شرکت تجاری استفاده می شود. با استفاده از بخش محصول، طبقه‌بندی کمکی محصول انجام می‌شود که هنگام تنظیم قوانین تعامل و شرایط استاندارد فروش و در هنگام تحلیل بازاریابی استفاده می‌شود. تقسیم نامگذاری به بخش ها اجازه می دهد.

* با استفاده از قراردادهای استاندارد، شرایط فروش استاندارد متفاوت را برای هر بخش محصول ثابت کنید.
* کمپین های بازاریابی خاصی را برای هر بخش از محدوده محصول انجام دهید.
* تخفیف (نشانه گذاری) را فقط به بخش معینی از محصول اختصاص دهید.

توجه داشته باشید. استفاده از بخش های آیتم توسط گزینه عملکردی مربوطه در بخش مدیریت/بازاریابی و CRM فعال/غیرفعال می شود.

بخش مجموعه ای از عناصر است که قوانین مشخص شده برای بخش را برآورده می کند. اطلاعات مربوط به عناصر این مجموعه را با کیفیتی مرتبط با هدف ایجاد بخش ارائه می دهد. بخش ها امکان تقاطع ها را می دهند (یک عنصر می تواند در بخش های زیادی گنجانده شود). قوانین ایجاد و ارائه فرم برای بخش ها قابلیت اعمال اطلاعات دلخواه ذخیره شده در سیستم را دارد. سه روش برای ایجاد بخش ها پشتیبانی می شود.

* پویا - مجموعه ای از عناصر در جداول پایگاه داده ذخیره نمی شود، فقط قوانین ایجاد آن ذخیره می شود. هنگام فراخوانی لیست بخش از کارت بخش، لیست بخش به طور خودکار ایجاد می شود.
* ایجاد دوره ای - مجموعه ای از عناصر در جداول پایگاه داده ذخیره می شود. لیست بخش ها با کلیک بر روی دکمه ایجاد یا در حین اجرای یک کار معمولی ایجاد می شود.
* ایجاد "با دست" - کاربر این امکان را دارد که عناصر را از یک مجموعه بخش اضافه یا حذف کند (در عین حال، این فرصت فراهم می شود تا مجموعه ای از عناصر را از قبل طبق قوانین مشخص شده برای بخش ایجاد کند).

قوانین ایجاد یک بخش مستقیماً در فرم بخش در یک پنجره باز جداگانه نشان داده شده است که با کلیک بر روی دکمه ویرایش ظاهر می شود. کاربر توانایی اعمال الگوهای تنظیمات را دارد
(تکنیک ترکیب داده) که با کمک آن قوانین ایجاد یک قطعه آیتم ایجاد می شود. برای یک قطعه آیتم، دو الگو برای تنظیم قوانین برای ایجاد یک بخش وجود دارد.

*روش شناسی پایه با استفاده از چنین طرحی، می توان عناصر را از فهرست نامگذاری بر اساس گروه های نامگذاری، ویژگی های اضافی، ویژگی ها و غیره انتخاب کرد.
* با فروش هنگام اعمال چنین طرحی برای آن دسته از انتخاب هایی که در طرح اصلی اجرا می شوند، انتخاب با توجه به پارامترهای مرتبط با فروش یک رکورد اضافه می شود: سود ناخالص، گردش مالی، مقدار کالای فروخته شده، هزینه و غیره. با استفاده از این پارامترها، می توان به عنوان مثال، برای آن دسته از کالاهایی که در دوره قبل فروش ضعیفی داشتند، یک بخش محصول ایجاد کرد و تخفیف هایی را برای این کالاها نشان داد.

توجه داشته باشید. در طول تشکیل بخش های نامگذاری، اعمال هر گونه پرس و جو نیز مجاز است. برای ایجاد پرس و جو، از تکنیک ترکیب داده های سفارشی استفاده می شود.

این مقاله درباره چیست؟

در این مقاله به بررسی کار خواهیم پرداخت تخفیف های اتوماتیکدر تمرین:

• کار با درخت تخفیف
• قوانین تخفیف مشترک
• در صورت برآورده شدن شرایط، تخفیف ها تعیین می شود
• تخفیف در تجارت عمده و خرده

قابلیت کاربرد

مقاله برای دو نسخه از 1C نوشته شده است: مدیریت تجارت - 11.1 و 11.2 . اگر از این نسخه ها استفاده می کنید، عالی است - مقاله را بخوانید و عملکرد مورد بحث را اجرا کنید.

اگر قصد دارید پیاده سازی UT 11 را شروع کنید، به احتمال زیاد از نسخه جدیدتری استفاده خواهد شد. رابط ها و عملکرد ممکن است متفاوت باشد.

بنابراین توصیه می کنیم دوره را انتخاب کنید وظایف عملی سطح 1C: متخصص در UT 11، KA 2 و 1C: ERP 2، این به شما کمک می کند از اشتباهات و از دست دادن زمان / شهرت جلوگیری کنید.

فرمول بندی مسئله

شرکت طراحی مبلمان در زمینه خرده فروشی و عمده فروشی مبلمان فعالیت دارد. این شرکت دارای دو انبار است که فروش از آنها انجام می شود - "انبار عمده فروشی" و "انبار خرده فروشی".

هر از چند گاهی، این شرکت تبلیغات بازاریابی مختلفی را برگزار می کند که در آن به مشتریان برای یک محصول خاص تخفیف داده می شود یا هنگام خرید کالاهای خاص، محصولی به عنوان هدیه ارائه می شود.

به منظور جذب مشتریان جدید، کمپین بازاریابی جدیدی با تخفیف های زیر برگزار شد:

• هنگام خرید حداقل دو پوزیشن صندلی راک، جایگاه سوم به عنوان هدیه ارائه می شود. تخفیف فقط برای مشتریان عمده وجود دارد
• هنگام خرید محصول “میز” به ازای خرید هر کالای “صندلی” 10 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود. یعنی اگر مشتری یک میز بخرد به ازای هر صندلی که بخرد 10 درصد تخفیف تعلق می گیرد. تخفیف در خرده فروشی موجود است.

تمام فرآیندهای شرکت با استفاده از برنامه 1C: Trade Management 11 منعکس می شود.

آنچه شما نیاز دارید به دست آورید

ثبت تخفیف ها را در برنامه منعکس کنید (نسخه UT از 11.1.9 شروع می شود).

اسناد تجارت عمده فروشی و خرده فروشی را وارد کنید که نشان می دهد تخفیف ها چگونه کار می کنند.

حل مشکل تخفیف های خودکار

ابتدا بیایید تمام تنظیمات لازم را در برنامه پر کنیم.

این شرکت از تجارت خرده فروشی استفاده می کند. بیایید به بخش مدیریت - CRM و فروش برنامه برویم و پرچم "خرده فروشی" را تنظیم کنیم (در UT 11.2 این بخش "داده های تحقیق و مدیریت" - "فروش" است).

شرکت ما تنها از یک صندوق KMM استفاده خواهد کرد. بر این اساس، ما پرچم "چند میز صندوق صندوق" را تنظیم نمی کنیم.

حالا بیایید به بخش اطلاعات نظارتی و مرجع - تنظیمات و کتاب های مرجع - راه اندازی صندوق فروش نقدی (در UT 11.2 این بخش "داده های تحقیق و مدیریت" - "اطلاعات در مورد شرکت" - "تنظیم صندوق نقدی" است. ثبت صندوق نقدی»).

تنظیمات صندوق صندوق را در آیتم «تنظیمات و دایرکتوری ها» قرار می دهیم، زیرا همانطور که قبلاً گفته شد، شرکت فقط از یک صندوق فروش استفاده می کند.

بیایید اطلاعات مورد نیاز را پر کنیم:

از آنجایی که شرکت دارای دو انبار، در بخش مدیریت - انبار و تحویلپرچم "چند انبار" را تنظیم کنید (در UT 11.2 این بخش "داده های تحقیق و مدیریت" - "انبار و تحویل" است).

بعد از آن به بخش می رویم اطلاعات مرجع نظارتی - انبارها (مناطق ذخیره سازی)و دو انبار ایجاد کنید:

انبار. نوع انبار را روی "عمده فروشی" قرار دهید.

انبار خرده فروشی. بیایید نوع انبار را به عنوان "خرده فروشی (با گزینه های عمده فروشی)" تنظیم کنیم و نوع خرده فروشی قیمت را نشان دهیم، به عنوان مثال، "فهرست قیمت". این نوع قیمت هنگام ثبت خرده فروشی در یک فروشگاه خرده فروشی استفاده می شود.

در اینجا ما پرچم "بخش های مشتری" را تنظیم می کنیم. همه مشتریان عمده فروشی ما در بخش خاصی قرار می گیرند که برای آن امکان محدود کردن بیشتر استفاده از تخفیف وجود خواهد داشت.

ما همچنین پرچم "قسمت های آیتم" را تنظیم خواهیم کرد. ما موارد تبلیغاتی مورد را با استفاده از بخش‌های مورد ترکیب می‌کنیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با شروع انتشار UT 11.1.9، برنامه دیگر از سند "تخفیف برای رویدادهای بازاریابی" استفاده نمی کند. بر همین اساس در قسمت Administration - Marketing and Planning دیگر امکان نصب این گزینه کاربردی وجود ندارد. اما خود سند رویداد بازاریابی همچنان استفاده می شود.

قبل از انتشار UT 11.1.9، تخفیف در تجارت خرده فروشی فقط برای رویدادهای بازاریابی و کارت های وفاداری مجاز بود.

اکنون هنگام صدور چک KKM برای خریدار خرده فروشی، می توان انواع تخفیف هایی را که در تجارت عمده نیز استفاده می شود اعمال کرد: تخفیف های خودکار با توجه به شرایط شامل تخفیف های خودکار تعیین شده به صورت دستی و همچنین تخفیف های دستی.

تخفیف‌های خودکار که می‌توان هنگام ثبت سند رسید KKM استفاده کرد، اکنون نه بر اساس سند «تنظیم تخفیف‌ها برای فعالیت‌های بازاریابی»، بلکه برای یک انبار (فروشگاه) خاص اختصاص داده می‌شود. اما در مورد آن کمی بعد بیشتر می شود.

برای کارت های وفاداری، امکان تخصیص تخفیف در خرده فروشی به قوت خود باقی است.

در تجارت عمده، مانند قبل (قبل از انتشار UT 11.1.9)، می توانید هر نوع تخفیفی را - طبق توافق نامه های استاندارد (انفرادی)، توسط انبار، با کارت های وفاداری اختصاص دهید.

در مورد مشتریان وظیفه و عمده فروشی خود، ما از یک توافق نامه استاندارد جداگانه برای آنها استفاده خواهیم کرد. برای فعال کردن استفاده از قراردادها، به بخش بروید مدیریت – CRM و فروشو گزینه استفاده از قراردادهای مشتری را به عنوان «فقط قراردادهای استاندارد» انتخاب کنید.

بیایید یک توافق نامه استاندارد ایجاد کنیم، هنگام استفاده، تخفیف برای مشتریان عمده فروشی محاسبه می شود.

در بخش «بازاریابی و برنامه‌ریزی» (در UT 11.2 این بخش «CRM و بازاریابی» است)، اجازه دهید به فرمان پانل ناوبری «توافق‌نامه‌های مشتری استاندارد» برویم.

بیایید یک توافقنامه جدید ایجاد کنیم. بیایید تمام فیلدهای مورد نیاز را پر کنیم. ما انبار حمل و نقل را به عنوان "انبار عمده فروشی" نشان خواهیم داد.

همانطور که می بینید، توافقنامه دارای یک فیلد است که می توانید بخش مشتریانی را که قرار است برای آنها استفاده شود را مشخص کنید.

بیایید یک بخش مشتری جدید ایجاد کنیم. برای انجام این کار، اجازه دهید به بخش بروید بازاریابی و برنامه ریزی - تنظیمات و دایرکتوری ها - بخش های مشتری.

بیایید تمام فیلدهای مورد نیاز را پر کنیم.

ما روش تشکیل بخش را به صورت "فرم دستی" نشان خواهیم داد.

اکنون باید مشتریان لازم را در این بخش قرار دهید. بیایید به دستور «ترکیب بخش» در پانل ناوبری بخش برویم.

با استفاده از دکمه "افزودن به بخش"، چندین مشتری ضروری را در بخش قرار می دهیم. در مورد ما، اینها ایوان ایوانوویچ ایوانف و پتروف پتروویچ هستند.

اجازه دهید به توافق خود بازگردیم و بخش ایجاد شده را در قسمت "بخش مشتری" نشان دهیم.

عالی! ما بخشی از مشتریان عمده فروشی و یک توافقنامه شرایط فروش استاندارد برای آنها ایجاد کرده ایم.

حال مستقیماً به تنظیمات ایجاد و تخصیص تخفیف های لازم می رویم.

از زمان انتشار UT 11.1.9، تخفیف ها در محل کار ویژه در بخش اختصاص داده می شود. .

در سمت چپ لیست درختی از تخفیف ها وجود دارد. هر تخفیف در یک گروه خاص گنجانده شده است. تخفیف در یک گروه مطابق با قوانین اشتراک گذاری که برای گروه مشخص شده اعمال می شود.

ترتیب نشان دادن وضعیت باید به شرح زیر باشد:

• وضعیت کلی تعیین می شود - "معتبر" یا "نامعتبر"
• اگر وضعیت "معتبر" باشد، در هر صورت تخفیف معتبر است، هیچ محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده است
• اگر وضعیت "معتبر نیست" (به این معنی است که با محدودیت معتبر است)، منطقه مقصد نشان داده می شود. برای انجام این کار، برگه با گزینه انتساب در قسمت سمت راست جدول را انتخاب کنید، سوئیچ را در موقعیت "همه" قرار دهید و دستور "تنظیم وضعیت" را برای یک یا چند شی اجرا کنید.

علاوه بر این، امکان اختصاص تخفیف در کارت یک شی خاص (انواع کارت های وفاداری، توافق نامه، انبار) وجود دارد.

در لیست همه تخفیف ها، باید آن تخفیف هایی را انتخاب کنید که باید برای یک شی خاص معتبر باشند و وضعیت "معتبر" را برای آنها تنظیم کنید.

اعطای تخفیف در تجارت عمده طبق قراردادهای استاندارد

برای مشتریان عمده، باید یک تخفیف خودکار ایجاد کنیم که در هنگام خرید حداقل دو کالای "صندلی گهواره ای"، کالای سوم به عنوان هدیه ارائه شود.

در محل کار "تخفیف ها (نشانه گذاری ها)" روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید و یک تخفیف جدید ایجاد کنید.

ما نوع تخفیف را به عنوان "هدیه" نشان خواهیم داد.

در قسمت "ارائه تخفیف در هزینه"، 1 واحد را مشخص کنید.

همچنین در اینجا به یک بخش جداگانه با نامگذاری تبلیغاتی نیاز خواهیم داشت.

می توانید آن را مستقیماً از پنجره ایجاد تخفیف یا در بخش ایجاد کنید .

به عنوان مثال، بخش را "صندلی گهواره ای" بنامیم. اجازه دهید روش تولید "فرم دستی" را نشان دهیم.

موارد مورد نیاز را در بخش قرار دهید. بیایید به دستور «ترکیب بخش» در پانل ناوبری بخش برویم.

با استفاده از دکمه "افزودن به بخش"، آیتم "صندلی گهواره ای" را در بخش قرار می دهیم.

پس از این قسمت ایجاد شده را در کارت برای ایجاد تخفیف خود نشان می دهیم.

تخفیف (هدیه) باید برای خرید دقیقاً سه محصول Rocking Chair معتبر باشد. برای این کار باید شرایطی را برای ارائه تخفیف ایجاد کنیم.

روی دکمه «افزودن» در کارت ایجاد تخفیف بالای قسمت جدولی «شرایط ارائه» کلیک کنید.

بیایید گزینه ارائه "برای حجم فروش یک بار" را انتخاب کنیم.

ما شرح شرط را به عنوان یک مقدار در سند حداقل 3 واحد نشان می دهیم. با توجه به نامگذاری بخش صندلی گهواره ای.

روی دکمه Ok کلیک کنید تا شرایط ایجاد شده را یادداشت کرده و به کارت تخفیف اضافه کنید.

همانطور که قبلاً متوجه شدید، کارت تخفیف نشان می دهد که معتبر نیست.

به منظور مشخص نمودن نحوه تخصیص و اعمال تخفیف، روی دکمه «تغییر» در کارت تخفیف کلیک کنید.

پنجره ای که نشان دهنده اثر تخفیف است در مقابل ما باز می شود.

برای هر تخفیف، وضعیت کلی آن و روش تخصیص آن (در انبارها، در کارت های وفاداری، در قراردادهای استاندارد و فردی) مشخص شده است.

از آنجایی که «توافق‌نامه‌های فردی» و «کارت‌های وفاداری» در برنامه غیرفعال هستند، پنجره فقط حاوی دو برگه است که ترتیب واگذاری را نشان می‌دهد - «در انبارها» و «در قراردادهای استاندارد».

برای مشتریان عمده فروشی، هنگام استفاده از قرارداد استاندارد، تخفیف در نظر گرفته می شود. بر این اساس، اجازه دهید به برگه "در توافقات استاندارد" برویم.

سوئیچ استفاده پیش فرض روی "Where valid" تنظیم شده است. تخفیف ما هنوز هیچ جا معتبر نیست. بنابراین قسمت جدولی کامل نشده است.
سوئیچ را در موقعیت "همه" قرار دهید.

تنها توافقی را که در حال حاضر ایجاد کرده ایم در برنامه خواهیم دید. وضعیت تخفیف برای آن روی "معتبر" تنظیم شده است.

مکان نما را روی توافق نامه قرار دهید و دستور را اجرا کنید .

پنجره ای برای تغییر وضعیت تخفیف مقابل ما باز می شود. در اینجا می توانیم دوره تخفیف را مشخص کنیم. به طور پیش فرض، سوئیچ روی گزینه "نامحدود" تنظیم شده است. اجازه دهید به عنوان مثال نشان دهیم که تخفیف باید از تاریخ 1394/01/31 تا 2015/02/28 معتبر باشد.

روی دکمه "اعمال" کلیک کنید.

وضعیت تخفیف در پنجره اعتبار تخفیف با یک دوره درخواست خاص به "معتبر" تغییر می کند.

روی دکمه "Ok" کلیک کنید.

حال در کارت تخفیف این نوشته را خواهیم دید که تخفیف فعلی طبق قراردادهای استاندارد معتبر است.

بیایید تخفیف خود را بنویسیم.

در فضای کاری "تخفیف ها (نشانه گذاری ها)" اکنون یک خط داریم - تخفیفی که ایجاد کردیم.

در سمت راست پنجره نیز می‌توانیم ترتیب تخصیص تخفیف را مشخص کنیم و وضعیت و وضعیت فعلی آن را مشاهده کنیم.

به عنوان مثال، شما همچنین می توانید با کلیک راست بر روی هدف مورد نیاز، وضعیت تخفیف را مشخص کنید (در مورد ما، این یک توافق است). بعد، "Set status" را انتخاب کنید و وضعیت تخفیف مورد نیاز را نشان دهید.

ما تخفیف ایجاد کرده ایم. اکنون بیایید بررسی کنیم که آیا برای فروش عمده به مشتریان عمده فروشی ما کار می کند یا خیر.

بریم سراغ بخش فروش - اسناد فروشو یک سند جدید "فروش کالا و خدمات" ایجاد کنید. بیایید تمام فیلدهای مورد نیاز سند را پر کنیم. ما در سند یکی از مشتریان عمده فروشی خود را نشان خواهیم داد (مشتری که در بخش "مشتریان عمده فروشی" گنجانده شده است). بیایید بخش جدول "محصولات" را پر کنیم. به عنوان مثال، بیایید 2 عدد را نشان دهیم. محصول "صندلی گهواره ای" و 1 عدد. محصول "کمد لباس".

روی دکمه بالای قسمت جدولی سند کلیک کنید .

اما تخفیف ها در سند محاسبه نمی شود.

حالا روی دکمه بالای قسمت جدولی سند کلیک کنید تخفیف ها (نشانه گذاری ها) - اختصاص تخفیف های خودکار (نشانه گذاری).

خواهیم دید که شرایط تخفیفی که ایجاد کرده ایم برآورده نمی شود. بنابراین تخفیف محاسبه نشده است. درست است.

از آنجایی که در شرایط اعطای تخفیف ذکر کردیم که مقدار موجود در سند باید حداقل سه واحد کالا در قسمت صندلی راک باشد.

ما 3 قطعه را در سند نشان خواهیم داد. "صندلی گهواره ای" را محصول کنید و دوباره دکمه را فشار دهید تخفیف ها (نشانه گذاری ها) - محاسبه تخفیف ها (نشانه گذاری ها).

همانطور که می بینید، تخفیف ما محاسبه شده است (ستون سند "میزان خودرو"). اما نه تنها برای محصول "صندلی گهواره ای" بلکه برای محصول "کمد لباس" نیز طراحی شده است.

قیمت محصول "صندلی گهواره ای" 4500 روبل است.

مبلغ کل تخفیف محاسبه شده صحیح است: 2700 + 1800 = 4500 روبل.

اما باز هم دوست دارم تخفیف فقط برای محصول صندلی راک محاسبه شود.

برای انجام این کار، به تخفیفی که ایجاد کرده‌ایم برمی‌گردیم و یک شرط اضافی اضافه می‌کنیم.

ما گزینه شرط تامین را به عنوان "برای حجم فروش یک بار" نشان خواهیم داد.

ما شرح شرایط را به عنوان مقدار در خط نشان می دهیم (در شرایط قبلی "در سند" بود) حداقل 1 واحد. (در شرایط قبلی "3 واحد" وجود داشت) با توجه به نامگذاری بخش "صندلی گهواره ای".

تفاوت بین شرایط "در سند" و "در خط" چیست:

• در سند. شرط باید به طور کلی برای سند رعایت شود. اگر هیچ توضیح اضافی با گزینه "در خط" وجود نداشته باشد، مقدار تخفیف در تمام محصولات مشخص شده در سند توزیع می شود.
• در صف. این شرط برای هر خط از سند برقرار است. برای هر خطی که شرایط آن وجود داشته باشد تخفیف در نظر گرفته می شود.

کارت تخفیف ما به شکل زیر خواهد بود:

یعنی برای اینکه تخفیف محاسبه شود باید در کل سند حداقل 3 واحد باشد. کالاهایی از بخش صندلی گهواره ای. تخفیف ها فقط در خطوطی توزیع می شود که حداقل دارای 1 واحد باشند. محصول بخش صندلی گهواره ای

بیایید به سند خود "فروش کالا و خدمات" برگردیم و دوباره دکمه را فشار دهید تخفیف ها (نشانه گذاری ها) - محاسبه تخفیف ها (نشانه گذاری ها).

اکنون مبلغ تخفیف در سند به درستی محاسبه می شود - فقط برای خط محصول "صندلی گهواره ای". اگر قراردادی را با مشتری باز کنید، در برگه «تخفیف‌ها (نشانه‌گذاری‌ها) برای این توافقنامه» تخفیفی را که ایجاد کرده‌ایم و به این قرارداد اختصاص داده‌ایم، خواهیم دید. از اینجا در صورت لزوم می توانیم هدف تخفیف ها در پایگاه داده و وضعیت آنها را نیز تغییر دهیم.

ما روش تخصیص تخفیف در تجارت عمده فروشی را تحت قراردادهای استاندارد بررسی کرده ایم.

هدف از تخفیف در تجارت خرده فروشی

بیایید اکنون ایجاد و تخصیص تخفیف برای خرده فروشی را در نظر بگیریم. با توجه به شرایط مشکل، هنگام خرید محصول "میز" برای هر کالای خریداری شده از محصول "صندلی" 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، یعنی در صورت خرید میز از سوی مشتری، 10 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود. برای هر صندلی که خریداری می کند.

همانطور که در بالا ذکر شد، تخفیف‌های خودکاری که می‌توان هنگام ثبت سند رسید KKM استفاده کرد، اکنون نه بر اساس سند «تنظیم تخفیف‌ها برای فعالیت‌های بازاریابی» (که دیگر از زمان انتشار UT 11.1.9 وجود ندارد) اختصاص داده می‌شود. انبار (فروشگاه) خاص. اجازه دهید ابتدا دو بخش از آیتم (بخش بازاریابی و برنامه ریزی - تنظیمات و دایرکتوری ها - بخش های آیتم).

ما روش تشکیل را به عنوان "فرم دستی" نشان می دهیم و محصولات لازم را به ترکیبات بخش اضافه می کنیم:

بخش "جدول".

بخش "صندلی".

پس از آن به بخش برنامه بروید بازاریابی و برنامه ریزی - تخفیف (نشانه گذاری). بیایید یک تخفیف جدید ایجاد کنیم.

نوع تخفیف را به صورت "تخفیف (نشانه گذاری) به عنوان درصد" نشان می دهیم و درصد تخفیف 10٪ است.

در این صورت به دو شرط نیاز داریم که در آن تخفیف ارائه شود:

1. سند باید حداقل یک جدول داشته باشد
2. باید حداقل یک صندلی در هر خط وجود داشته باشد

روی دکمه "افزودن" کلیک کنید و شرایط لازم را ایجاد کنید.

ما گزینه تامین را در هر دو به عنوان "برای حجم فروش یک بار" نشان خواهیم داد.

شرط اول این است که «تعداد در سند حداقل 1 واحد باشد. با توجه به نامگذاری بخش جدول:

شرط دوم این است که "مقدار در خط حداقل 1 واحد باشد. با توجه به نامگذاری بخش صندلی.

بیایید شرایط و ضوابط تخفیف خود را پر کنیم. کارت تخفیف به شکل زیر خواهد بود:

تخفیف ایجاد شده را ثبت و ببندیم.

حالا باید هدف از تخفیف را مشخص کنیم. این تخفیف باید هنگام فروش از انبار "خرده فروشی" معتبر باشد. در این مورد، ما هدف را نه از کارت تخفیفی که ایجاد کردیم (از طریق دکمه "تغییر")، بلکه از محل کار "تخفیف ها (نشانه گذاری ها)" نشان خواهیم داد.

بیایید تخفیف خود را برجسته کنیم. در سمت راست پنجره، در زبانه «در انبارها»، سوئیچ را روی موقعیت «همه» قرار دهید. ما تمام انبارهای شرکت خود را خواهیم دید.

بر روی انبار “Retail warehouse” کلیک راست کرده و روی مورد مورد نظر کلیک کنید تنظیم وضعیت - فعال.

پنجره ای برای تغییر وضعیت تخفیف مقابل ما باز می شود. در اینجا می توانیم دوره تخفیف را مشخص کنیم. به طور پیش فرض، سوئیچ روی گزینه "نامحدود" تنظیم شده است. اجازه دهید همه چیز را بدون تغییر رها کنیم و روی دکمه "اعمال" کلیک کنیم.

یعنی تخفیف به صورت مستمر خواهد بود.

حال اگر در فضای کاری «تخفیف‌ها (نشانه‌گذاری‌ها)» در تب «در انبارها» سوئیچ را روی موقعیت «Where valid» قرار دهیم، تنها یک انبار خواهیم دید که تخفیف ایجاد شده در آن اعمال می‌شود.

توجه داشته باشید که امکان تخصیص تخفیف در کارت یک شی انبار خاص نیز وجود دارد.

برای مثال کارت انبار «انبار خرده فروشی» را باز کنیم. در پانل ناوبری دستور "عملکردهای تخفیف (نشانه گذاری)" وجود دارد. در اینجا می توانید ببینید که در حال حاضر چه تخفیف هایی برای یک انبار خاص اعمال می شود، تخفیف های جدید اختصاص دهید و وضعیت موجود را تغییر دهید.

ما تخفیف ایجاد کردیم، حالا خرده فروشی می کنیم ببینیم محاسبه می شود یا خیر.

به قسمت فروش – محل کار صندوقدار برویم. بیایید شیفت صندوق را باز کنیم. بیایید 1 مورد را به قسمت جدولی "محصولات" اضافه کنیم. محصول "میز" و 2 عدد. محصول "صندلی".

قیمت 1 عدد محصول "صندلی" 3000 روبل است.

بر این اساس: 3000 * 2 * 10٪ = 600 روبل.

روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید.

همانطور که مشاهده می کنید، برنامه به درستی تخفیف روی محصول را محاسبه کرده است. عالی!

تخفیف های خرده فروشی خودکار فقط در سند "رسید KKM" معتبر است. در سند "گزارش خرده فروشی" که در زمان بسته شدن شیفت صندوق پول ایجاد می شود، تخفیف های خودکار به طور جداگانه نشان داده نمی شوند.

اطلاعات مربوط به تخفیف ارائه شده در قیمت حاصل از محصول لحاظ می شود و در سند "رسید KKM" ذخیره می شود. برای ذخیره اطلاعات مربوط به تخفیف ها، توصیه می شود هنگام بستن شیفت، رسیدها را حذف نکنید، بلکه آنها را بایگانی کنید.

پس از بستن شیفت صندوق، رسیدهای نقدی صادر شده در شیفت فعلی را می توان حذف، بایگانی یا بدون تغییر رها کرد. این بستگی به چک باکس موجود در بخش دارد مدیریت - CRM و فروش(در UT 11.2 این بخش "داده های تحقیق و مدیریت" - "فروش" است)

بنابراین، ما به رویه جدید برای تخصیص تخفیف های خودکار در برنامه 1C: Trade Management 11 که با نسخه 11.1.9 شروع می شود، نگاه کردیم. گزینه های نشان داده شده برای تخصیص تخفیف بر اساس توافق نامه ها و انبارهای استاندارد. ما نشان دادیم که تخفیف ها چگونه در تجارت عمده فروشی و خرده فروشی کار می کند و کارهای اداری لازم را انجام دادیم.

تنظیمات، همانطور که می بینیم، پیچیده و انعطاف پذیر نیستند، به همین دلیل می توانید به سرعت تکالیف لازم و وضعیت تخفیف را تنظیم کنید.

در رویه شرکت های بازرگانی، اغلب نیاز به تقسیم مشتریان به دسته ها وجود دارد تا بتوان شرایط فروش و قیمت های متفاوتی را برای دسته های مختلف اعمال کرد. برنامه "1C: Trade Management 8" (محیط 11.3) به شما امکان می دهد این مشکل را با استفاده از تقسیم بندی مشتری حل کنید.

بخش های مشتری چیست؟

هر بخش مشتری شامل شرکای مشتری است که قوانین خاصی را که برای آن بخش تعریف شده است رعایت می کنند. بخش ها می توانند با یکدیگر "تقاطع" داشته باشند، یعنی یک مشتری می تواند بخشی از چندین بخش باشد.

استفاده اصلی از بخش های مشتری در قراردادهای استاندارد مشتری است. اگر در یک قرارداد استاندارد قسمتی را در فیلد مناسب مشخص کنید، این قرارداد فقط برای مشتریانی که در این بخش قرار دارند در دسترس خواهد بود.

علاوه بر این، تقسیم بندی مشتری به شما امکان می دهد فعالیت های بازاریابی را برای یک بخش خاص انجام دهید و همچنین گزارش های تحلیلی را بر اساس بخش تولید کنید.

پیکربندی قابلیت استفاده

برای استفاده از تقسیم بندی مشتری در 1C، لازم است که پرچم مربوطه در تنظیمات بازاریابی - "بخش های مشتری" تنظیم شود.

داده های اصلی و مدیریت / تنظیم داده ها و بخش های اصلی / CRM و بازاریابی، زیر بخش "بازاریابی".

مهم. اگر عملکرد ممنوعیت ارسال در تنظیمات فروش فعال باشد، غیرفعال کردن تقسیم‌بندی مشتری در دسترس نخواهد بود (به داده‌های اصلی و مدیریت / تنظیم داده‌ها و بخش‌های اصلی / فروش مراجعه کنید).

دایرکتوری "بخش های مشتری"

اطلاعات مربوط به بخش های مشتری در دایرکتوری مربوطه ذخیره می شود. بیایید نگاهی دقیق تر به ویژگی های آنها بیندازیم.

CRM و بازاریابی / داده های مرجع فروش / بخش های مشتری

هر بخش مطابق با قوانین مشخص شده برای آن تشکیل می شود. در این مورد، روش تشکیل مهم است؛ باید به صورت یک قطعه در ویژگی مربوطه انتخاب شود.

سه راه برای تشکیل یک بخش وجود دارد:

1. ایجاد پویا - فقط قوانین بخش را تنظیم کنید. شکل گیری ترکیب بخش (یعنی گنجاندن مشتریان در آن) به طور خودکار بر اساس این قوانین اتفاق می افتد.
2. به‌روزرسانی دوره‌ای – یک بخش با کلیک کردن روی دکمه «تولید» از فرم بخش و همچنین هنگام انجام یک کار معمولی تشکیل می‌شود.
3. به صورت دستی ایجاد کنید - هم شکل‌گیری خودکار با استفاده از دکمه «تولید» و هم افزودن دستی مشتریان خاص به بخش موجود است.

مهم. بخشی که به صورت پویا تولید می شود را نمی توان در توافق نامه ها استفاده کرد. از چنین بخش هایی می توان برای مثال برای گزارش استفاده کرد.

قوانین تشکیل بخش مشتری در طرح ترکیب داده مشخص شده است که در فرم بخش نشان داده شده است. برای پیکربندی طرح ترکیب داده، روی «ویرایش» کلیک کنید.

به‌طور پیش‌فرض، «شکل اصلی» ترکیب داده‌ها برای پیکربندی باز می‌شود؛ به دایرکتوری «شریک‌ها» پیوند داده می‌شود. در سمت چپ پنجره تنظیمات، فیلدها (ویژگی های شریک) در دسترس برای انتخاب به عنوان شرایط نمایش داده می شود. هنگامی که یک فیلد را با دوبار کلیک کردن انتخاب می کنید، در پانل سمت راست ظاهر می شود، جایی که باید نوع مقایسه ("برابر"، "نه برابر" و غیره) و مقدار را برای مقایسه مشخص کنید.

به طور پیش فرض، در طرح ترکیب داده برای بخش مشتری، یک انتخاب از قبل مشخص شده است - شرکا برای حذف علامت گذاری نشده اند.

بنابراین، می توان انتخاب مشتریان را در یک بخش بر اساس معیارهای مختلف سفارشی کرد: آدرس، منطقه تجاری، مدیر اصلی و دیگران، و همچنین ترکیب آنها. به عنوان مثال، در شکل زیر، یک انتخاب برای منطقه تجاری Perm تنظیم شده است.

علاوه بر "طرح اصلی"، هنگام تنظیم یک بخش مشتری، سایر طرح های ترکیب داده در دسترس هستند: "بر اساس تعاملات"، "بر اساس فروش"، "بر اساس محاسبات". در آنها می توانید همان انتخاب ها را مانند "طرح اصلی" و انتخاب ها را بر اساس سایر شاخص ها (مربوط به این عملیات) تنظیم کنید.

(ادامه. ابتدا را در شماره 34 ببینید)

تقسیم بندی شرکا و نامگذاری

این برنامه تقسیم بندی شرکا و نامگذاری را فراهم می کند. یک بخش به عنوان مجموعه ای از عناصر درک می شود که قوانین مشخص مشخصی را برآورده می کند. به عنوان مثال، شرکا را می توان بر اساس جغرافیا به یک یا قسمت دیگر طبقه بندی کرد - "منطقه ورونژ"، "سیبری"، "شرق دور" و غیره. شما همچنین می توانید شرکا را بر اساس سایر ویژگی ها تقسیم بندی کنید - "مشتریان عمده فروشی"، "فروشگاه های زنجیره ای"، "فروشندگان (لوازم خانگی)"، "فروشندگان (کفش)"، "مشتریان VIP"، و غیره. تقاطع بخش ها ممکن است، به عنوان مثال. یک شریک را می توان در چندین بخش مختلف گنجاند. بنابراین، شریکی که بخشی از بخش "فروشندگان (کفش)" است، ممکن است بخشی از بخش "مشتریان عمده فروشی" و "منطقه لیپتسک" نیز باشد.

مکانیسم تقسیم‌بندی شریک بیشترین تقاضا را در کار یک بازاریاب دارد. برای هر بخش، یعنی هر مجموعه از شرکا، بازاریاب می تواند یک توافق نامه استاندارد را در سیستم ثبت کند که شامل شرایط استاندارد فروش شامل قیمت و تخفیف کالا می شود. هنگامی که مشتری از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود، شرایط فروش به طور خودکار برای او تغییر می کند. شرایط فروش جدید با قرارداد استاندارد معتبر برای بخشی که مشتری به آن تعلق دارد مطابقت دارد. یک بازاریاب همچنین می تواند رویدادهای بازاریابی جداگانه ای را برای هر بخش انجام دهد - نمایشگاه ها، ارائه ها، کمپین های تبلیغاتی، تبلیغات بازاریابی و غیره.
قوانین برای تشکیل بخش ها و فرم های ارائه آنها می تواند از اطلاعات دلخواه استفاده کند که در سیستم ذخیره می شود و با عناصر موجود در بخش مرتبط است.

روش های تشکیل بخش ها

این سیستم از سه روش تولید بخش - "دینامیک"، "تشکیل دوره ای" و "دستی" پشتیبانی می کند.
هنگام استفاده از روش "Dynamic"، فقط قوانین تشکیل یک بخش در سیستم ذخیره می شود. مجموعه عناصر (ترکیب) یک سگمنت در پایگاه اطلاعاتی ذخیره نمی شود، هر بار بنا به دستور به صورت خودکار تشکیل می شود.

"تشکیل دوره ای" به معنای ذخیره مجموعه ای از عناصر موجود در بخش در پایگاه اطلاعاتی است. ترکیب بخش با دستور یا طبق یک برنامه زمانی تعریف شده توسط کاربر به روز می شود.
هنگام ایجاد یک بخش "دستی"، کاربر می تواند به طور مستقل عناصر را از بخش اضافه یا حذف کند. در این مورد، می توان ترکیب بندی بخش را طبق قوانین خاصی از قبل تشکیل داد.

قوانین تشکیل بخش ها

تنظیم قوانین برای ایجاد بخشی از شرکا در برنامه با استفاده از یک فرم خاص انجام می شود. با کمک آن می توانید انتخاب داده های لازم را پیکربندی کنید، مقادیر پارامتر را در صورت ارائه تنظیم کنید، و مرتب سازی را بر اساس پارامترهای انتخاب شده تنظیم کنید. با استفاده از فرم راه‌اندازی، می‌توانید فهرستی از فیلدها («منطقه تجاری»، «مشتری»، «تامین‌کننده»، و غیره) را که به عنوان بخشی از بخش نمایش داده می‌شوند و همچنین ظاهر مشروط را پیکربندی کنید.

در عین حال، برای راحتی تنظیم قوانین برای تشکیل بخش های شریک، سیستم چندین الگوی تنظیمات را ارائه می دهد - "طرح اصلی"، "بر اساس تعاملات"، "بر اساس فروش" و "بر اساس محاسبات".

هنگام ایجاد یک بخش جدید، "شماتیک اساسی" به طور خودکار بارگیری می شود. این الگوی راه‌اندازی به شما این امکان را می‌دهد تا از هر گونه جزئیات عنصر دایرکتوری «Partners»، از جمله ویژگی‌ها و اطلاعات اضافی، برای انتخاب شرکا برای یک بخش استفاده کنید.

توجه داشته باشید که گزینه انتخاب ارائه شده در "طرح اولیه" در تمام الگوهای تنظیمات برای بخش بندی شریک وجود دارد.

الگوی "بر اساس تعامل" به شما امکان می دهد انتخاب "طرح اصلی" را با انتخاب با شاخص هایی مانند "تعداد تعامل" و "تاریخ آخرین تعامل" با یک شریک تکمیل کنید. در برنامه، تعامل با یک شریک به رویدادهایی مانند تماس تلفنی، جلسه، ایمیل و غیره اشاره دارد. به عنوان مثال، استفاده از نشانگر "تاریخ آخرین تعامل" به تشکیل بخشی از مشتریان که روابط طولانی مدت با آنها حفظ نشده است، کمک می کند و آنها را تجدید می کند.

استفاده از الگوی "بر اساس فروش" به شما امکان می دهد انتخاب را بر اساس شاخص های مربوط به فروش کالا به شرکا اضافه کنید: "سود ناخالص"، "هزینه (گردش)"، "میزان درآمد (گردش)" و غیره. با استفاده از این الگوی راه اندازی، می توانید به عنوان مثال، بخشی از شرکا را ایجاد کنید که تعهدات خود را انجام داده و کالاهایی به ارزش بیش از 50000 روبل از یک شرکت تجاری در طول سه ماهه خریداری کرده اند. شرکایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند در این بخش غایب خواهند بود و منطقی است که شرایط فروش ترجیحی کمتری به آنها ارائه شود.

با استفاده از الگوی تنظیم "بر اساس تسویه حساب" امکان اضافه کردن انتخاب توسط شاخص هایی که مربوط به تسویه حساب های متقابل با شرکا هستند - "بدهی شریک" و "بدهی ما" را فراهم می کند. با استفاده از این شاخص ها می توانید لیستی از مشتریان با بدهی های بزرگ و بر این اساس تامین کنندگانی که بدهکار آنها یک شرکت تجاری است ایجاد کنید. مشتریانی که از حداکثر میزان بدهی مجاز تعیین شده توسط شرکت تجاوز کرده اند، می توانند در بخش "فروش ممنوع است" طبقه بندی شوند.